1927 год. Транссибирский экспресс. Через всю страну в строжайшей тайне следуют бумаги, от которых зависит судьба Советского Союза и Китая. Среди пассажиров под личиной обычных людей затаились агенты иностранных спецслужб и отъявленные бандиты, готовые пойти на любое преступление ради этих документов.
Молодому красноармейцу и бывшему агенту царской охранки вынужденно приходится действовать сообща, чтобы выявить и обезвредить общего противника.