Москва, тридцатые годы. Известный драматург оказывается под обвинением в антисоветской деятельности: постановку по его произведению запрещают, а его самого исключают из писательского союза. В этот тяжелый период он знакомится с Маргаритой, женщиной необыкновенной красоты, глубоко несчастной в семейной жизни.
Их встреча дает импульс для создания нового литературного произведения. В роман попадают персонажи, списанные с людей из окружения автора, среди которых — таинственный Воланд, чей образ был навеян одним знакомым иностранцем.