Гавайи двадцатых годов наполнены ароматом спелых тропических плодов и омрачены жестокой эпидемией, бушующей вокруг островного рая. Джо, осиротевший сын бедных переселенцев, попадает под опеку местного врача после гибели своих родителей. Доктор борется с болезнью, а юноша становится его проворным помощником, разносящим лекарства по домам. Во время одного такого задания Джо встречает Грэйс и с первого взгляда теряет голову от любви. Она — дочь состоятельного владельца плантаций, и её отец никогда не позволит ей видеться с бедняком. Однако Джо не собирается сдаваться; он полон решимости доказать отцу девушки, что достоин её руки... Любовь того стоит, чтобы за неё сражаться!